思进智能(003025.SZ)今日跌停,收报20.66元,跌幅9.98%。
4月22日,思进智能发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40000万元(含40000万元),扣除发行费用后将全部用于多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目、补充流动资金。
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本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40000万元(含40000万元),具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。
本次可转换公司债券每张面值100元人民币,按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
思进智能于2020年12月11日在深圳证券交易所中小板(已并入主板)上市,发行价格为21.34元/股,公开发行新股2010万股。保荐机构为国元证券股份有限公司,保荐代表人为束学岭、王晨。
思进智能公开发行募集资金总额为人民币42893.40万元。发行募集资金净额为37898.27万元。思进智能最终募集资金净额与原计划持平,思进智能原计划募集资金37898.27万元,用于多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目、工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动资金项目。
思进智能发行费用总额为4995.13万元,保荐机构国元证券获承销和保荐费用2905.00万元。
思进智能2022年年度报告显示,2022年,思进智能实现营业收入5.08亿元,同比增长6.40%;归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长12.84%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元,同比增长7.77%;经营活动产生的现金流量净额2562.82万元,同比下滑80.49%。
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